NEW DELHI: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संकट से बाहर निकलते दिख रहे हैं क्योंकि वे अपने खराब ऋणों को कम करने और इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड मुनाफा कमाने में कामयाब रहे, एक प्रवृत्ति जो 2023 में भी जारी रहने की संभावना है।
वैश्विक स्तर पर तंग मौद्रिक स्थितियों के कारण मजबूत ऋण मांग और उच्च ब्याज दर शासन से भी बैंकों की लाभप्रदता में मदद मिलने की उम्मीद है।
निजी क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में, समेकन स्वाद बना रहा, माता-पिता एचडीएफसी लिमिटेड ने एचडीएफसी बैंक के साथ विलय करने का फैसला किया, और एक्सिस बैंक ने वैश्विक दिग्गज सिटी बैंक के खुदरा पोर्टफोलियो के अधिग्रहण की घोषणा की। इन दोनों सौदों के 2023 में पूरा होने की उम्मीद है।
कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक उदय कोटक के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौजूदा 6.25 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत की एक और वृद्धि के लिए जा सकता है।
इस साल मई से बेंचमार्क लेंडिंग रेट, रेपो रेट में बढ़ोतरी के आरबीआई के फैसले का बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता पर असर पड़ेगा क्योंकि जमा दरों में वृद्धि के अभाव में मार्जिन को एक पैर मिलेगा।
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), जिनकी कुल कारोबार के संदर्भ में लगभग 60 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है, ने संचयी शुद्ध लाभ में 32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 40,991 करोड़ रुपये का निवेश किया।
सितंबर तिमाही में, PSB ने अपने संयुक्त शुद्ध लाभ में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 25,685 करोड़ रुपये की सूचना दी, जबकि जून तिमाही में उनका कुल लाभ 76.8 प्रतिशत बढ़कर 15,307 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
पीएसबी के शानदार प्रदर्शन की पृष्ठभूमि के खिलाफ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर खराब ऋणों को कम करने और बैंकों की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के सरकार के प्रयासों के परिणाम दिखाई दे रहे हैं।
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकों के मजबूत प्रदर्शन को अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकिंग प्रणाली द्वारा समर्थित किया गया है, जिसने खुदरा, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में ऋण संवितरण में तेजी देखी है।
उद्योगों के लिए ऋण में वृद्धि मुख्य रूप से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के कारण एमएसएमई को बैंक ऋण में वृद्धि से प्रेरित हुई है।
12 पीएसबी में से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ इंडिया के मुनाफे में पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की तुलना में 9-63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
इस महीने की शुरुआत में, सीतारमण ने लोकसभा को बताया कि सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण मार्च 2022 के अंत में गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) 7.28 प्रतिशत तक गिर गई है।
उन्होंने कहा था कि मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधारों की सरकार की 4आर रणनीति के परिणामस्वरूप एनपीए में गिरावट आई है।
2015 में शुरू की गई एसेट क्वालिटी रिव्यू (AQR) के कारण स्ट्रेस्ड खातों में उछाल आया। यह 2018 में कुल संपत्ति का 14.58 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गया और 2021 में घटकर 9.11 प्रतिशत हो गया।
ऋण वृद्धि 17 प्रतिशत रही जबकि जमा वृद्धि 9.9 प्रतिशत कम रही। निरपेक्ष रूप से, पिछले वर्ष बैंकों की ऋण वृद्धि 19 लाख करोड़ रुपये थी, और जमा अभिवृद्धि 2 दिसंबर, 2022 तक 17.4 लाख करोड़ रुपये थी।
मौजूदा चलन को देखते हुए, पीएसबी सहित बैंक पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बेहतर संख्या पोस्ट करने जा रहे हैं। 2021-22 में, 12 PSB का कुल लाभ 66,539 करोड़ रुपये था, जो पिछले वित्त वर्ष के 31,816 करोड़ रुपये से 110 प्रतिशत अधिक था।
जहां तक निजी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, उन्होंने लगभग 91,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष (2020-21) के 70,435 करोड़ रुपये से 29 प्रतिशत अधिक है।
जबकि भारतीय स्टेट बैंक और प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों ने बड़े पैमाने पर अपनी संपत्ति की गुणवत्ता की चुनौतियों का समाधान किया है, कई अन्य बड़े पीएसबी अभी भी कमजोर संपत्ति, उच्च क्रेडिट लागत और खराब कमाई से परेशान हैं, दीपाली सेठ-छाबरिया, एस एंड पी में वित्तीय संस्थानों की रेटिंग के सहयोगी निदेशक ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा।
उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट उधारी में वृद्धि की गति से ऋण गति में तेजी आई है, उन्होंने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि ऋण वृद्धि मामूली जीडीपी वृद्धि के अनुरूप रहेगी। जमा वृद्धि पिछड़ जाएगी, जिससे जमा के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी”।
निजी बैंकों के क्षेत्र में, एचडीएफसी ने अपनी सहायक कंपनी एचडीएफसी बैंक के साथ खुद को विलय करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसे भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा लेनदेन माना जाता है। यह सौदा करीब 40 अरब डॉलर का है और यह एक वित्तीय सेवा टाइटन का निर्माण करेगा। प्रस्तावित इकाई के पास लगभग 18 लाख करोड़ रुपये का संयुक्त संपत्ति आधार होगा। विलय वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है।
अपनी इनऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ योजनाओं के हिस्से के रूप में, एक्सिस बैंक ने 12,325 करोड़ रुपये में सिटी बैंक इंडिया के खुदरा कारोबार के अधिग्रहण की घोषणा की है। खुदरा व्यापार में क्रेडिट कार्ड, खुदरा बैंकिंग, धन प्रबंधन और उपभोक्ता ऋण शामिल हैं।
विलय पूरा होने पर एक्सिस बैंक के पास लगभग 28.5 मिलियन बचत खाते और 10.6 मिलियन सक्रिय कार्ड होंगे।
बैंकिंग स्पेस में एसबीआई समर्थित यस बैंक को दो वैश्विक निजी इक्विटी फर्मों – कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट से निवेश प्राप्त हुआ। उनमें से प्रत्येक ने बैंक में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है।
दो निजी इक्विटी फंडों ने मिलकर वारंट को इक्विटी में बदलने के साथ यस बैंक में लगभग 8,896 करोड़ रुपये का निवेश किया।
पूंजी बफर के साथ, बैंक मुख्य रूप से बाहरी कारकों के कारण होने वाली चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से तैयार प्रतीत होते हैं।
वैश्विक स्तर पर तंग मौद्रिक स्थितियों के कारण मजबूत ऋण मांग और उच्च ब्याज दर शासन से भी बैंकों की लाभप्रदता में मदद मिलने की उम्मीद है।
निजी क्षेत्र के बैंकिंग क्षेत्र में, समेकन स्वाद बना रहा, माता-पिता एचडीएफसी लिमिटेड ने एचडीएफसी बैंक के साथ विलय करने का फैसला किया, और एक्सिस बैंक ने वैश्विक दिग्गज सिटी बैंक के खुदरा पोर्टफोलियो के अधिग्रहण की घोषणा की। इन दोनों सौदों के 2023 में पूरा होने की उम्मीद है।
कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक उदय कोटक के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौजूदा 6.25 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत की एक और वृद्धि के लिए जा सकता है।
इस साल मई से बेंचमार्क लेंडिंग रेट, रेपो रेट में बढ़ोतरी के आरबीआई के फैसले का बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता पर असर पड़ेगा क्योंकि जमा दरों में वृद्धि के अभाव में मार्जिन को एक पैर मिलेगा।
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), जिनकी कुल कारोबार के संदर्भ में लगभग 60 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है, ने संचयी शुद्ध लाभ में 32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 40,991 करोड़ रुपये का निवेश किया।
सितंबर तिमाही में, PSB ने अपने संयुक्त शुद्ध लाभ में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 25,685 करोड़ रुपये की सूचना दी, जबकि जून तिमाही में उनका कुल लाभ 76.8 प्रतिशत बढ़कर 15,307 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
पीएसबी के शानदार प्रदर्शन की पृष्ठभूमि के खिलाफ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर खराब ऋणों को कम करने और बैंकों की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के सरकार के प्रयासों के परिणाम दिखाई दे रहे हैं।
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकों के मजबूत प्रदर्शन को अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकिंग प्रणाली द्वारा समर्थित किया गया है, जिसने खुदरा, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में ऋण संवितरण में तेजी देखी है।
उद्योगों के लिए ऋण में वृद्धि मुख्य रूप से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के कारण एमएसएमई को बैंक ऋण में वृद्धि से प्रेरित हुई है।
12 पीएसबी में से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ इंडिया के मुनाफे में पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की तुलना में 9-63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
इस महीने की शुरुआत में, सीतारमण ने लोकसभा को बताया कि सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण मार्च 2022 के अंत में गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) 7.28 प्रतिशत तक गिर गई है।
उन्होंने कहा था कि मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधारों की सरकार की 4आर रणनीति के परिणामस्वरूप एनपीए में गिरावट आई है।
2015 में शुरू की गई एसेट क्वालिटी रिव्यू (AQR) के कारण स्ट्रेस्ड खातों में उछाल आया। यह 2018 में कुल संपत्ति का 14.58 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गया और 2021 में घटकर 9.11 प्रतिशत हो गया।
ऋण वृद्धि 17 प्रतिशत रही जबकि जमा वृद्धि 9.9 प्रतिशत कम रही। निरपेक्ष रूप से, पिछले वर्ष बैंकों की ऋण वृद्धि 19 लाख करोड़ रुपये थी, और जमा अभिवृद्धि 2 दिसंबर, 2022 तक 17.4 लाख करोड़ रुपये थी।
मौजूदा चलन को देखते हुए, पीएसबी सहित बैंक पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बेहतर संख्या पोस्ट करने जा रहे हैं। 2021-22 में, 12 PSB का कुल लाभ 66,539 करोड़ रुपये था, जो पिछले वित्त वर्ष के 31,816 करोड़ रुपये से 110 प्रतिशत अधिक था।
जहां तक निजी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, उन्होंने लगभग 91,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष (2020-21) के 70,435 करोड़ रुपये से 29 प्रतिशत अधिक है।
जबकि भारतीय स्टेट बैंक और प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों ने बड़े पैमाने पर अपनी संपत्ति की गुणवत्ता की चुनौतियों का समाधान किया है, कई अन्य बड़े पीएसबी अभी भी कमजोर संपत्ति, उच्च क्रेडिट लागत और खराब कमाई से परेशान हैं, दीपाली सेठ-छाबरिया, एस एंड पी में वित्तीय संस्थानों की रेटिंग के सहयोगी निदेशक ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा।
उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट उधारी में वृद्धि की गति से ऋण गति में तेजी आई है, उन्होंने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि ऋण वृद्धि मामूली जीडीपी वृद्धि के अनुरूप रहेगी। जमा वृद्धि पिछड़ जाएगी, जिससे जमा के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी”।
निजी बैंकों के क्षेत्र में, एचडीएफसी ने अपनी सहायक कंपनी एचडीएफसी बैंक के साथ खुद को विलय करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसे भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा लेनदेन माना जाता है। यह सौदा करीब 40 अरब डॉलर का है और यह एक वित्तीय सेवा टाइटन का निर्माण करेगा। प्रस्तावित इकाई के पास लगभग 18 लाख करोड़ रुपये का संयुक्त संपत्ति आधार होगा। विलय वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है।
अपनी इनऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ योजनाओं के हिस्से के रूप में, एक्सिस बैंक ने 12,325 करोड़ रुपये में सिटी बैंक इंडिया के खुदरा कारोबार के अधिग्रहण की घोषणा की है। खुदरा व्यापार में क्रेडिट कार्ड, खुदरा बैंकिंग, धन प्रबंधन और उपभोक्ता ऋण शामिल हैं।
विलय पूरा होने पर एक्सिस बैंक के पास लगभग 28.5 मिलियन बचत खाते और 10.6 मिलियन सक्रिय कार्ड होंगे।
बैंकिंग स्पेस में एसबीआई समर्थित यस बैंक को दो वैश्विक निजी इक्विटी फर्मों – कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट से निवेश प्राप्त हुआ। उनमें से प्रत्येक ने बैंक में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है।
दो निजी इक्विटी फंडों ने मिलकर वारंट को इक्विटी में बदलने के साथ यस बैंक में लगभग 8,896 करोड़ रुपये का निवेश किया।
पूंजी बफर के साथ, बैंक मुख्य रूप से बाहरी कारकों के कारण होने वाली चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से तैयार प्रतीत होते हैं।